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              全球能源供給緊缺,油服裝備高景氣周期確立

              全球能源供給緊缺,油服裝備高景氣周期確立

              2021-10-09 08:21

               

              1、油氣持續上漲,庫存減少增產勢在必行

              全球角度:新冠疫情影響減弱,全球經濟復蘇動力增強,帶動石油、天然氣等大宗商品價格上漲。截至2021年9月28日,布倫特原油期貨結算價為79.09美元/桶,盤中價格一度超過80美元/桶,達到近三年來的高峰。NYMEX天然氣價格結算價為5.88美元/百萬英熱單位,處于近五年來的高位。原油和天然氣價格快速上漲的原因之一為美國庫存水平較低,根據EIA數據:2021年9月17日,美國48個州天然氣庫存為3.08萬億立方英尺,環比增長2.53%,但仍處于歷史同期較低水平;美國原油庫存(不包括戰略儲備)為414.0億桶,環比下降0.81%。原油和天然氣價格持續上漲增加了市場對油服裝備的需求。Wind數據顯示:2020年9月以來,美國鉆機數量持續增長,2021年9月24日,美國鉆機數量達到了521部。隨著全球原油和天然氣價格的上漲,油服裝備需求有望進一步增加。

              2、長期政策背書,石油企業資本開支維持高位

              從國內投資看,2019年,國家能源局出臺針對油氣行業增儲上產的“七年行動計劃”,要求石油公司加快增儲上產的步伐,保障國家能源安全。中石油、中石化和中海油積極響應號召,分別制定各自七年行動計劃,增加勘探與生產資本開支。以中石油為例:2019年,中石油資本性支出為2967.76億元,較2018年增長了15.88%,其中勘探與生產部分占比為77.54%,較2018年提高了0.97pct,增儲擴產步伐堅定。2020年,受疫情影響,中石油資本性支出略有下降,為2464.93億元,仍處于歷史較高水平。2021年,中石油全年資本支出預計為2390億元,半年報披露數據顯示,2021H1,中石油資本性支出僅為738.83億元,預計資本性支出將于下半年集中釋放。從中長期來看,油服裝備市場有明確政策支撐,從短期來看,2021年下半年主要石油公司資本性支出有望集中釋放。

              3、受“限電”推動,冬季供暖迎來天然氣需求旺季

              近期受“限電”影響,遼寧、吉林、江蘇、浙江、廣東等地相繼發布有序用電或限電通知,保障電力供應成為保增長、保民生的關鍵。國家能源局副局長任京東帶隊深入生產一線,對煤炭、天然氣增產保供工作調研督導。2021年11月后,我國北方將進入集中供暖季,發改委《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017-2021)》實施也進入收官之年,保障天然氣等清潔能源供應成為完成該計劃的關鍵。

              4、建議關注油服裝備板塊

              從全球角度看,疫情影響減弱,經濟恢復推高油氣價格,刺激油服裝備市場需求,歐洲能源短期進一步刺激全球油氣價格上漲;從國內角度看,中長期保障能源安全,油氣裝備下游市場政策支持穩固,短期內保障冬季供暖需要疊加石油企業資本開支消化,油氣裝備需求穩定。建議關注油服裝備板塊。受益標的:杰瑞股份、博邁科、通源石油、石化機械等。

              風險提示:政策落地不及預期、國際油價波動風險、三桶油資本開支下降。

              文章轉自--國際石油網

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